EX008 Advanced Customer Vendor Statements for Italy

La App Advanced Customer Vendor Statements consente di visualizzare le partite cliente / fornitore dalla relativa lista premendo Azioni->Scadenzario clienti/fornitori.

Guida Rapida

1Visualizzare le partite cliente nella struttura ad albero
2Stampare l'estratto conto cliente e tutti i dettagli sui movimenti per il periodo selezionato e il saldo finale
3Stampare lo scadenzario in verticale, ordinato per cliente/scadenza o per scadenza con 3 livelli di dettaglio
4Stampare lo scadenzario in orizzontale. In questa stampa le scadenze sono raggruppate in colonne
5Invio massivo report finanziari agenti/clienti
6Setup partite contabili clienti / fornitori avanzate
7Report estratto conto cliente e fornitore in valuta

Introduzione



Advanced Customer Vendor Statements (CVS)

La App Advanced Customer Vendor Statements consente di visualizzare le partite cliente / fornitore dalla relativa lista premendo Azioni->Scadenzario clienti/fornitori.



Si apre una page con una struttura a 4 livelli in cui la logica di raggruppamento è la partita. Il primo livello è il codice partita.

NB
Si intende per partita qualsiasi registrazione della contabilità cliente o fornitore con un residuo contabile e in caso di residuo a zero le fatture sono la partita principale per definizione

Il secondo livello è la rata. In una fattura 30,60,90 giorni avremo 3 righe legate alla partita di primo livello (es. fatt. 20-102026 dell’immagine sopra).

Il terzo livello è la chiusura della rata e può essere ad esempio un pagamento o una nota di credito (es. fatt. 20-102027 dell’immagine sopra)

Se registriamo una nota di credito, questa avrà un saldo residuo e quindi sarà una partita di primo livello come una fattura. Quando colleghiamo la Nota Credito ad una rata della fattura:

• La nota di credito si chiude con la rata:

da Azioni->Funzioni->Mov. contabili scegliamo ad es. NC 20-102013 e poi da Funzioni->Collega scegliamo la fattura a cui collegarla (es. 20-102021) tramite Collegamento->Collega a ID. Dopo la registrazione la Nota Credito risulta collegata e chiusa:


• La nota di credito resta aperta con un residuo.

Il quarto livello è rappresentato dagli insoluti:


NB
Solo Partite Aperte ci consente di scegliere se vogliamo visualizzare solo le partite aperte o tutte le partite.

Dalla page Partite cliente è possibile inoltre:

- Stampare lo scadenzario in verticale, ordinato per cliente/scadenza/agente con 3 livelli di dettaglio (cliente/documento/scadenza) e l’opzione per esporre tutte le registrazioni coinvolte

- Stampare uno scadenzario compatto, in orizzontale. In questa stampa le scadenze sono raggruppate in colonne per periodi di durata configurabili e selezionabili in diversa proporzione tra “scaduto” e “a scadere”. Sono disponibili molteplici livelli di dettaglio .

- Stampare l’estratto conto cliente e tutti i dettagli sui movimenti per il periodo selezionato e il saldo finale

Tutte le stampe riportano informazioni su “esposizione riba”, distinte effetti collegate ed eventuali insoluti registrati.

Tali stampe esistono lato clienti e lato fornitori.

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