EXC069.04 DocSolutions for BC (DCS)

DocSolutions per Business Central amplia l’integrazione nativa tra Dynamics 365 Customer Engagement (CE) e SharePoint, offrendo una gestione documentale evoluta. La soluzione consente inoltre la condivisione sicura e strutturata dei documenti con Business Central, migliorando la collaborazione e l’efficienza aziendale.

Introduction

DocSolutions per BC amplia l’integrazione nativa tra Dynamics 365 Customer Engagement (CE) e SharePoint e implementa anche l’integrazione con Business Central (BC) per offrire un’esperienza documentale unificata. Consente la creazione di più cartelle e sottocartelle basate su modelli personalizzati alla creazione del record; inoltre permette agli utenti CE (es. Vendite) e agli utenti BC (es. Finanza) di visualizzare, caricare e scaricare gli stessi file, nella stessa struttura di cartelle, senza middleware aggiuntivo, sfruttando la sincronizzazione standard dei dati CE↔Dataverse↔BC.

Scenario tipico: un venditore allega un Contratto Cliente su un Account in CE; pochi istanti dopo, un utente BC apre la relativa scheda Cliente e trova lo stesso file nel FactBox di DocSolutions.

Prerequisiti

  • Ambiente Dynamics 365 CE attivo
  • SharePoint Online per l’archiviazione dei file
  • Ambienti Business Central (se i documenti devono essere condivisi tra CE e BC)
  • Un meccanismo di sincronizzazione dati tra CE e BC (si consiglia il connettore standard BC↔Dataverse)

DocSolutions for BC - SUMMARY

Individua l’app DocSolutions tra quelle installate e aprila (è richiesto il ruolo DocSolutions Admin o Amministratore di sistema).

Dal menu è possibile gestire le configurazioni del sito e della libreria SharePoint.

DocSolutions for BC - Setup

Il Setup è composto da due fasi configurazione del Sito SharePoint e delle Librerie DCS

DocSolutions For Sharepoint (DCS) - Configurare Azure app, App Key e Secret

This chapter is intended for IT , developer and technical guys


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