EX069.04 DocSolutions for CE (DCS)

Introduzione

DocSolution for CE estende le funzionalità standard di integrazione tra Dynamics 365 Customer Engagement (CE), Business Central (BC) e SharePoint per offrire una gestione documentale unificata. L’obiettivo è consentire agli utenti CE (es. vendite) e agli utenti BC (es. amministrazione/finance) di vedere, caricare e scaricare gli stessi documenti, nella stessa struttura di cartelle, senza middleware aggiuntivi, sfruttando la sincronizzazione dati tra CE↔Dataverse↔BC.

Esempio d’uso tipico: un commerciale allega in CE un Customer Agreement sull’Account; pochi istanti dopo, l’utente BC apre la scheda del cliente e trova lo stesso file nella FactBox di DocSolution, pronto per l’uso.

Prerequisiti

  • Ambienti attivi di Dynamics 365 CE e Business Central
  • SharePoint Online per l’archiviazione documentale
  • Un meccanismo di sincronizzazione dati tra CE e BC (consigliato il connettore standard BC↔Dataverse)

Funzionalità Principali

  • Nuovo tipo di Storage “CE” in BC: oltre allo storage SharePoint già noto, è disponibile un tipo CE che impone l’uso del CE Folder Path come radice obbligatoria del Folder Pattern.
  • Allineamento cross‑sistema: una volta creata la cartella per il record CE, la sincronizzazione espone in BC il percorso cartella (campo CE Folder Path), permettendo a DocSolution (lato BC) di indirizzare allo stesso contenitore SharePoint.
  • Esperienza coerente in CE e BC: upload, download e apertura documenti dalla scheda entità (Account/Cliente ecc.) con la stessa struttura.
  • No middleware/API aggiuntive: l’app lavora “a valle” della sincronizzazione tra sistemi; non richiede servizi d’integrazione esterni.

Architettura e casi d’uso


  • CE: DocSolution per CE si aggancia alle funzionalità native di SharePoint, aggiungendo la configurazione applicativa e i pattern cartelle. Alla creazione di un nuovo Account, la soluzione crea la cartella SharePoint seguendo il Folder Pattern definito (es. {name}-{guid}-DCS).
  • Sincronizzazione: il connettore BC↔Dataverse sincronizza sul record corrispondente in BC il campo “CE Folder Path” (percorso della cartella SharePoint dell’entità).
  • BC: DocSolution per BC usa le impostazioni di DocSolution for SharePoint e il nuovo Storage “CE” per puntare esattamente alla stessa cartella. L’utente BC trova i documenti nella FactBox e può operare come d’abitudine.

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