Setup BC

Di seguito i passi suggeriti per il setup in Business Central (come evidenziato nella demo):

  1. Verificare l’integrazione Dataverse

    • Aprire Setup integrazione standard BC↔Dataverse e assicurarsi che il mapping includa il campo percorso cartella proveniente da CE (indicato come CE SP Folder Path o equivalente).



    • Se necessario, forzare una sincronizzazione iniziale per popolare i record in BC.

  2. DocSolution – SharePoint Setup

    • Dalla pagina DocSolution SharePoint Setup, impostare Tenant ID, Client ID e Client Secret (gli stessi usati in CE).
    • Testare la connessione; proseguire solo a connessione valida.

  3. Definizione Library di tipo “CE”

    • Creare una nuova Library DocSolution e selezionare Storage = CE.
    • Impostare Site e Library Name esattamente identici a quelli configurati in CE.
    • Folder Pattern: abilitare il flag che premette il prefisso obbligatorio “CE Folder Path” (inserito automaticamente) e completare l’eventuale struttura restante.
    • Filename Pattern: configurare lo schema per il ritrovamento dei file secondo le proprie convenzioni.







  4. Associazione tabella

    • Nella Tabella (es. Clienti), associare la Library DocSolution “CE” appena creata.
    • Esporre o lasciare nascosto il campo CE Folder Path (di norma è nascosto all’utente finale).

  5. Verifica operativa

    • Aprire un Cliente sincronizzato e controllare nella FactBox DocSolution la presenza dei file CE (es. Customer agreement).
    • Eseguire operazioni di download/apri/carica per validare permessi e percorso.






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