Setup

Sharepoint setup

In Sharepoint setup (DCS) è necessario connettere il proprio client Business Central alla tenant di Sharepoint:


CampoDescrizione
Directory (tenant) IDID tenant di Sharepoint online a cui collegare il client. Lo si trova precompilato dal sistema in ambiente SAAS
ID applicazione (client) IDclient dell’applicazione Azure. Lo si trova precompilato dal sistema.
Client SecretClient Secret dell’applicazione Azure. Lo si trova precompilato dal sistema.

Un utente amministratore di Office da Concedi autorizzazioni farà in modo che Sharepoint online conceda alla app DCS di accedere ai dati.

Da Login di prova si può verificare che l’operazione sia andata a buon fine:

Setup tabelle DocSolutions (DCS)

In Setup tabelle DocSolutions (DCS) vanno caricati innanzitutto i setup di default da Azioni->Load Default:



Il sistema ci propone i default da caricare, scegliere Sharepoint. Successivamente ci ripropone il tenant, il client e il secret. Confermare premendo “Avanti”. Infine dobbiamo indicare il sito di Sharepoint cui associare la app DCS e la specifica Library (nell’immagine: “Eos Labs” e “Documenti”). Cliccando su Impostazioni predefinite di importazione il setup risulta completato.



Setup Librerie

Da Modifica lista aprire la/ le Document Library che si intende abilitare, es. “Cliente”:


in automatico il sistema abilita la visualizzazione della Factbox relativa a DCS sulle Liste.

Da Librerie scegliamo una libreria di default e da Apri libreria ne impostiamo il setup:


Nel Tab Storage scegliamo il sito di sharepoint e la raccolta documenti cui collegarla.



In fondo alla pagina impostiamo gli attributi da visualizzare nelle pagine di Business Central:



Pattern cartella

Dal menù a tendina sul campo Pattern cartella, scegliamo “Seleziona da elenco completo” e da Gestione->Modifica visualizziamo e/o modifichiamo il percorso di archiviazione documenti:


NomeDescrizione
Generale
CodiceCodice assegnato al pattern
Tipospecificare se il pattern verrà utilizzato per Cartelle File
Cartella radicepercorso in cui verranno salvati i files. Nell’esempio verranno collocati nella sotto cartella DocSolutions che è contenuta nella cartella Documenti
Comportamento dei conflittistabilire cosa fare se il sistema trova un file già presente nella cartella di destinazione: Fallire: il sistema segnalerà con un errore che non è possibile caricare il file poichè già esistente Sostituire: il sistema sostituirà il file già presente con quello caricato Rinominare: il sistema rinomina il file aggiungendo un numero progressivo in fondo al nome
Abilitatoè possibile creare la scheda di setup e abilitarla o disabilitarla in base alle necessità
Composizione
TipoIndica il Tipo riga. Può essere Testo, Campo, Chiave primaria, No. Serie, Nome tabella, Nr. tabella, Nome originale Es. Se indico:
i file caricati verranno salvati in Documenti\DocSolutions, in una ulteriore cartella “18”, in una ulteriore sottocartella “Nr. Cliente”. Se indico:
i file caricati verranno salvati in Documenti\DocSolutions, in una ulteriore cartella “Clienti”, in una ulteriore sottocartella “Nr. Cliente”.



Da Test (Lettura/Scrittura) verifichiamo che le connessioni siano funzionanti:




Pattern nome file

Allo stesso modo, dal menù a tendina sul campo Pattern nome file, scegliamo “Seleziona da elenco completo” e da Gestione->Modifica visualizziamo e/o modifichiamo il nome da assegnare ai documenti:




Autorizzazioni

Dalla Scheda Libreria-> Autorizzazioni definiamo quali Gruppi, Utenti o Permission set possono leggere/scrivere i file in una determinata posizione:




Mapping campi

Dal Setup tabelle DocSolutions (DCS) è possibile mappare i campi in modo da scegliere cosa visualizzare su Sharepoint:




Va definita la Libreria, il nome del campo, l’etichetta e va scelta una funzione da associare al campo oppure un valore:




Per ogni metadato è possibile stabilire se deve essere o meno obbligatoriamente compilato


Al termine, ricordarsi di abilitare la libreria



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