Assegnazioni vino
1. Obiettivo della funzionalità
La gestione delle assegnazioni consente di pianificare e monitorare la quantità di un articolo vino che può essere venduta in un determinato periodo a specifici clienti, agenti o Paesi.
L’assegnazione non riserva fisicamente il magazzino: è un plafond commerciale. Quando viene inserita o registrata una vendita, il sistema rileva il consumo del plafond disponibile e mantiene la tracciabilità tra l’assegnazione iniziale e le vendite che l’hanno utilizzata.
La gestione è utile, ad esempio, per:
- distribuire la disponibilità di un vino contingentato (ad esempio bottiglie coste/premium) tra clienti o mercati;
- controllare il consumo di quote commerciali per periodo;
- verificare l’origine delle quantità assegnate e delle quantità consumate.
2. Regole funzionali
2.1 Dimensioni dell’assegnazione
Ogni assegnazione è identificata dalla combinazione di:
- periodo di assegnazione;
- articolo e, se presente, variante articolo;
- unità di misura;
- soggetto destinatario dell’assegnazione: Cliente, Agente oppure Codice Paese/Regione.
2.2 Priorità di utilizzo sulle vendite
Quando una riga vendita rientra nel periodo di validità dell’assegnazione, il sistema cerca il plafond secondo questa priorità:
- Cliente indicato nel documento di vendita;
- Agente indicato nel documento di vendita;
- Paese/Regione del cliente indicato nel documento di vendita.
Se non trova un’assegnazione positiva disponibile per articolo, variante, soggetto e periodo, la vendita resta gestita normalmente e non genera consumo di assegnazione.
2.3 Consumo e restituzione della quota
- Ordini, fatture e spedizioni riducono la quantità residua dell’assegnazione.
- Note di credito e resi restituiscono la quantità precedentemente consumata, quando applicabile.
- Il sistema applica il consumo alle assegnazioni positive aperte del soggetto, fino a esaurire la quantità richiesta.
- Se la quantità da ridurre non è disponibile, il sistema segnala che non esiste quantità sufficiente da applicare per il soggetto e l’articolo.
3. Setup e prerequisiti
3.1 Setup applicativo
Non è presente un setup centrale specifico per le assegnazioni. La funzionalità richiede che l’app EOS WINE Base sia attiva e che l’utente disponga dei permessi applicativi appropriati.
3.2 Anagrafiche necessarie
Prima di operare occorre disporre di:
| Elemento | Utilizzo |
|---|---|
| Articolo | Prodotto da assegnare e successivamente vendere. |
| Variante articolo | Facoltativa; consente di assegnare una specifica variante dell’articolo. |
| Unità di misura articolo | Unità con cui le quantità vengono gestite nel worksheet. |
| Cliente | Destinatario diretto della quota commerciale. |
| Agente | Destinatario alternativo della quota, applicato se non esiste una quota cliente. |
| Paese/Regione | Destinatario alternativo della quota, applicato se non esiste una quota cliente o agente. |
3.3 Configurazione obbligatoria: (EWI) Periodi di Assegnazione
La prima configurazione funzionale è la creazione dei periodi di validità. Per ciascun periodo indicare:
- Nr.: identificativo del periodo;
- Descrizione: descrizione funzionale, ad esempio “Campagna Italia 2026”;
- Data Inizio e Data Fine: intervallo entro il quale le vendite possono consumare l’assegnazione.
Il periodo non definisce automaticamente quantità o soggetti: è il contenitore temporale da selezionare durante l’assegnazione.
4. Funzionalità disponibili a menu
| Caption italiana a menu | Finalità |
|---|---|
| (EWI) Assegnazioni Articoli per la Vendita | Inserimento, modifica e registrazione delle quote commerciali per periodo, articolo e soggetto. |
| (EWI) Periodi di Assegnazione | Configurazione dei periodi temporali entro i quali le quote sono valide. |
| (EWI) Movimenti di Assegnazione | Consultazione dei movimenti generati dalle assegnazioni positive, negative e dai consumi vendita. |
| (EWI) Movimenti Applicazione Assegnazioni | Consultazione tecnica della catena che collega quota assegnata e movimento di consumo/restituzione. |
La pagina Movimenti Applicazione Assegnazioni è inoltre disponibile in modo contestuale tramite l’azione Mostra Movimenti Collegati dalla pagina (EWI) Movimenti di Assegnazione.
5. Guida operativa
5.1 Creare un periodo
- Aprire (EWI) Periodi di Assegnazione.
- Creare un nuovo record e compilare Nr., Descrizione, Data Inizio e Data Fine.
- Verificare che le date coprano il periodo commerciale che si intende controllare.
5.2 Inserire le quantità assegnate
- Aprire (EWI) Assegnazioni Articoli per la Vendita.
- Selezionare il Periodo di Assegnazione.
- Selezionare l’Articolo, l’eventuale Cod. Variante e l’Unità di Misura.
- In Mostra come righe, scegliere la prospettiva di lavoro: Cliente, Agente, Paese/Regione oppure una vista combinata.
- Facoltativamente impostare i Filtri origine per limitare l’elenco dei soggetti visualizzati.
- Usare l’azione Carica Righe per generare il prospetto dei soggetti.
- Per ogni riga compilare Qtà da assegnare:
- quantità positiva: crea o incrementa il plafond;
- quantità negativa: riduce il plafond esistente del soggetto.
- Controllare i valori esposti nella riga:
- Quantità assegnata;
- Quantità consumata;
- Quantità rimanente.
- Usare l’azione Registra per rendere definitive le modifiche. Chiudere la pagina con quantità da assegnare non registrate genera un avviso.
5.3 Consultare l’utilizzo delle assegnazioni
Aprire (EWI) Movimenti di Assegnazione per verificare:
- periodo, articolo, variante e soggetto interessati;
- tipo movimento: assegnazione positiva, assegnazione negativa o consumo;
- documento e riga vendita che hanno generato il consumo;
- quantità totale e quantità rimanente;
- stato aperto/chiuso del plafond.
Dalla riga selezionata usare Mostra Movimenti Collegati per visualizzare quali assegnazioni positive sono state applicate al movimento di consumo o di restituzione.
5.4 Confrontare due campagne o due prodotti
In (EWI) Assegnazioni Articoli per la Vendita è possibile selezionare un periodo e articolo di confronto. Il prospetto espone, per gli stessi soggetti:
- quantità assegnata, consumata e residua del riferimento principale;
- quantità assegnata, consumata e residua del confronto.
Questa funzione è analitica: non crea movimenti per il periodo o l’articolo di confronto.
6. Esempi funzionali
Caso 1 - Quota per cliente
Per il periodo “Campagna Italia 2026” si assegnano 1.000 bottiglie dell’articolo VINO-A al cliente C10000. Alla creazione/registrazione dell’ordine cliente per 200 bottiglie, il sistema registra un consumo di 200 e la quantità rimanente diventa 800.
Caso 2 - Quota per agente
Non esiste un’assegnazione per il cliente, ma esiste un plafond per l’agente dell’ordine. Il sistema usa automaticamente l’assegnazione dell’agente, purché l’articolo e la data dell’ordine rientrino nel periodo di validità.
Caso 3 - Riduzione di una quota
L’utente ha assegnato 1.000 bottiglie ma deve ridurre il plafond a 700. Inserisce -300 in Qtà da assegnare e usa Registra. La riduzione è ammessa solo entro la quantità ancora disponibile, ossia assegnata ma non già consumata.
Caso 4 - Reso cliente
Un reso o una nota di credito collegata alla vendita genera una restituzione della quantità consumata, rendendola nuovamente disponibile nel plafond applicato.
7. Limiti e attenzioni operative
- L’assegnazione è un controllo commerciale e non una prenotazione fisica di stock.
- I periodi devono essere coerenti e non sovrapporsi per la stessa politica commerciale, altrimenti la scelta della quota può risultare meno leggibile per l’utente.
- La ricerca della quota segue la priorità Cliente, Agente, Paese/Regione; configurare il livello più specifico quando necessario.
- La riduzione manuale non può superare la quota non ancora consumata.
- La gestione è riferita alle righe articolo; preventivi e righe non articolo non partecipano al consumo.
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