Funzionalità
Dall’ordine di vendita Rilasciato è possibile creare il piano di fatturazione dedicato tramite apposita funzione: “Piano di fatturazione (IPL)".
Nel piano di fatturazione appena creato, sarà possibile richiamare un template preconfigurato, variando eventualmente i dati di testata e/o di riga in base alle esigenze del singolo ordine:
Nel piano di fatturazione sono visualizzati diversi importi, tra i quali:
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Importo ordine | totale imponibile dell’ordine di vendita |
| Importo totale anticipo | totale dell’imponibile degli anticipi che verranno fatturati |
| Importo a chiusura da fatturare | totale imponibile delle fatture a saldo da emettere |
Completare se necessario la configurazione dei campi di registrazione del piano di fatturazione:
A livello di riga del piano di fatturazione, è possibile compilare o modificare alcuni campi:
I valori relativi alle percentuali o agli importi delle righe di fatture di anticipo, possono essere calcolati come:
- Percentuale dell’importo totale dell’ordine di vendita (l’importo verrà ricalcolato in automatico)
- Importo fisso rispetto al totale dell’ordine di vendita (le percentuali verranno ricalcolate in automatico).
Nel caso i valori o le quantità nell’ordine di vendita venissero variati è possibile utilizzare la funzione “Ricalcola piano fattura” con due opzioni:
Ricalcola percentuali: gli importi rimarranno invariati e le percentuali saranno adattate al nuovo totale;
Ricalcola importi: le percentuali rimarranno invariate e gli importi saranno adattati al nuovo totale.
| N.B. |
|---|
| Il ricalcolo avrà effetto solo sulle fatture di anticipo non ancora registrate |
Ogni riga può avere diversi metodi e condizioni di pagamento in modo che ogni fattura nasca con i termini di pagamento prestabiliti senza ulteriori interventi da parte dell’utente:
Per creare le fatture/note credito di vendita dal piano di fatturazione è sempre necessario indicare quale riga si desidera elaborare, tramite il flag “Esegui azione".
Successivamente per generare le diverse tipologie di documento è necessario utilizzare le seguenti funzioni presenti in testata:
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Crea fattura anticipata | per generare le fatture di anticipo |
| Crea fattura | per generare la fattura di chiusura parziale, fattura di chiusura parziale con detrazioni, fattura di chiusura |
| Crea nota di credito | per generare le note di credito a storno delle fatture di anticipo |
Le azioni descritte, generano i documenti di vendita provvisori, l’ultimo documento che dovrà essere generato è la fattura di chiusura (al netto di eventuali note di credito).
Creando la fattura di anticipo viene proposta una request page nella quale è possibile impostare la “Data di registrazione” con la quale si vuole generare il documento di anticipo e abilitare l’opzione “Dividi righe per IVA” (abilitata di default); tale opzione permette di generare tante righe nella fattura di anticipo quanti sono gli assoggettamenti IVA presenti nelle righe dell’ordine di vendita, al quale è collegato il piano di fatturazione (es.: riga con IVA al 10% e riga con IVA al 22%).
La prima fattura di vendita di anticipo generata dal piano di fatturazione nell’esempio contiene le righe spaccate per codice IVA (IVA22 e IVA10) in quanto nell’ordine di vendita le righe articolo presentano due codici IVA differenti (IVA22 e IVA10).
Fattura di anticipo
Ordine di vendita
Una volta registrata la fattura di anticipo sul piano di fatturazione verranno riportate le seguenti informazioni:
Informazioni di riga:
Importo fatturato: totale della riga di anticipo fatturata (iva esclusa)
Nr. fattura: Numero di protocollo della fattura di vendita registrata
Data di registrazione: data di registrazione della fattura di vendita registrata
Informazioni di testata:
Importo Anticipo fatturato: imponibile degli anticipi fatturati
Importo totale fatturato: importo totale iva inclusa fatturato
Se si desidera stornare la fattura di anticipo registrata, è necessario utilizzare la funzione preposta: “Crea nota credito”, in questo caso BC genererà una nota di credito di vendita a storno totale dell’anticipo.
Nota di credito di vendita a storno della fattura di anticipo:
Dal piano di fatturazione sarà possibile visualizzare a livello di riga:
Nr. nota credito: numero di protocollo della nota credito registrata
Importo nota credito: il valore di storno dell’anticipo registrato con la nota credito
Anche gli importi di testata verranno aggiornati di conseguenza:
Dopo aver registrato le fatture di anticipo e effettuato la spedizione parziale o completa degli articoli presenti nell’ordine di vendita, è possibile generare la Fattura a chiusura parziale, la Fattura a chiusura parziale con detrazioni (se presenti nel piano di fatturazione) ed infine la fattura di chiusura a saldo Fattura di chiusura, utilizzando la funzione “Crea fattura”:
Cliccando sulla funzione Crea fattura, si aprirà una request page nella quale sarà possibile scegliere se generare le righe di storno dell’anticipo precedentemente fatturato, direttamente nella fattura a saldo (opzione di default) oppure creare un’apposita nota di credito contenente le sole righe a storno dell’anticipo:
La fattura a saldo verrà generata con data registrazione pari alla Data fatturazione prevista impostata nella relativa riga del piano di fatturazione:
Nel caso si scelga di creare la fattura a chiusura con storno delle righe di anticipo direttamente in fattura, il sistema andrà a generare un unico documento (fattura di vendita) contenente le righe articolo (di saldo) e le righe di storno dell’anticipo (spaccate per codice IVA):
Nel caso invece in cui si scelga l’opzione di generare le righe a storno dell’anticipo con emissione di apposita nota di credito, verranno creati due documenti:
- La nota di credito contenente le sole righe di storno anticipo
- La fattura di saldo (senza righe di storno)
Una volta registrata la fattura a saldo, il piano di fatturazione risulterà completamente fatturato:
Dal piano di fatturazione è possibile avere visibilità degli incassi registrati a fronte delle fatture registrate dal piano di fatturazione, tramite i campi Importo incassato e Importo incassato (VL):
Nei movimenti contabili clienti è possibile visualizzare il numero del piano di fatturazione su tutti i movimenti generati tramite l’app IPL, compresi gli incassi collegati a fatture generate da piano di fatturazione:
Ulteriori funzionalità
-Dalle righe del piano di fatturazione è possibile:
Aprire le fatture/note credito provvisorie e le fatture/note credito registrate
Impostare dei testi estesi da inserire nelle fatture
-Utilizzando una riga di fatturazione di tipo “Fattura di chiusura parziale” o “Fattura di chiusura parziale con detrazioni” è possibile selezionare, nella riga del piano di fatturazione, una o più spedizioni specifiche oggetto di fatturazione.
La fattura generata conterrà solo le spedizioni selezionate.
-Selezionando la spedizione (oppure le spedizioni nel caso si voglia selezionarne più di una) verranno compilati i campi:
Nr. spedizione filtro: viene visualizzato il filtro contenente i nr. delle spedizioni di vendita registrate selezionate
Importo spedizione: viene visualizzato l’importo totale delle spedizioni selezionate.
-L’app IPL mette a disposizione direttamente nel menù principale anche la “Lista dei piani di fatturazione (IPL)” inseriti a sistema, con evidenza degli ordini di vendita collegati e la possibilità di aprire il piano di fatturazione direttamente dalla lista:
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