Setup righe di contratto

Dall’elenco bonus clienti, cliccando sul codice possiamo aprire la Scheda bonus cliente:


La scheda bonus cliente può contenere un numero indefinito di condizioni (righe di contratto). La condizione contrattuale determina le logiche di calcolo da applicare alla posta e le sue modalità di liquidazione.


E’ possibile modificare un contratto solo se in stato In sviluppo ed è possibile calcolare e riconoscere le poste contrattuali solo se questo è in stato Certificato.

Vediamone i campi principali

  • Classe: campo relazionato alla tabella delle classi bonus
  • Descrizione: descrizione libera
  • Tipo valore: specifica in che forma viene riconosciuto il bonus
  • Valore (% o VL): inserire importi / percentuali correlate al Tipo valore indicato oppure i range delle soglie sulla base del Tipo soglia valorizzato
  • Calcolo base: indica la logica di calcolo base del premio / bonus
    • Valore periodo: in base alla data inizio e data fine
    • Diff. Valore periodo confronto soglia: riconoscimento percentuale o a importo fisso in base alle soglie indicate nel campo Valore (% o VL)
    • Diff. Limite Soglia: riconosce importi o percentuali differenti in base ai range di soglia inseriti
    • Margine (costo unitario articolo): riconoscimento sulla base del margine di vendita
  • Liquidare a – Tipo:
    • Cliente: se il bonus viene interamente liquidato ad un’unica anagrafica cliente
    • Ognuno: se si liquida ai singoli clienti intestatari dei documenti di vendita
    • Fornitore: se il riconoscimento avviene tramite ricezione di fattura passiva
  • Periodicità liquidazione: dove non presente un piano di liquidazione è possibile indicare con quale periodicità vengono liquidati i bonus (es. se mensile (1M) il sistema genererà un documento ogni mese liquidato)
  • Tipo soglia: Unità di misura dei valori di soglia inseriti

L’inclusione / esclusione di clienti, articoli, gerarchie o cluster è definibile tramite gli omonimi campi di filtro.

Riepilogo righe bonus

La pagina “Riepilogo bonus (SPB)” consente di visualizzare un elenco di tutte le righe bonus a cui un determinato cliente (o fornitore) ha attualmente diritto. Questa pagina può essere aperta dalla Scheda/lista cliente o dalla Scheda/lista fornitore, partendo dal gruppo d’azione Report.


Nella pagina sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Mostra solo attivi: se specificato, vengono visualizzate solo le righe attive. Di base una riga bonus è considerata attiva quando è certificata e la data di riferimento rientra nella data di inizio/fine. Questo comportamento può essere modificato attraverso la personalizzazione del codice.
  • Data di riferimento: specifica la data di riferimento per la quale deve essere calcolato il riepilogo. Di base è la data di lavoro corrente. Questa data viene utilizzata per due cose:
    • per verificare la validità di una riga di bonus (vedi sopra)
    • per calcolare i livelli gerarchici del cliente/venditore attuale

Nella parte inferiore della pagina è presente un elenco di articoli che la riga bonus attualmente selezionata include. Lo stesso elenco è disponibile anche attraverso l’azione Correlato > Articoli correlati. Questo elenco comprende gli articoli specificati tramite il filtro esteso o specificando il filtro degli articoli direttamente sulle righe bonus.


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